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 2022年10月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2022年10月份中国出口集装箱运输市场分析报告

2022-11-22

来源:上海航运交易所

作者:

为了控制居高不下的通胀水平,欧美主要央行连续采取加息措施,导致近期全球经济增长持续放缓。虽然我国主要港口基本保证正常运转,但国庆长假后运输市场恢复较慢,本月中国出口集装箱运输市场呈现下行走势。10月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为1949.49点,较上月平均下跌24.8%;反映即期市场的上海出口集装箱综合指数平均值为1763.45点,较上月平均下跌24.8%。

1、港口集装箱吞吐量继续增长,船舶租赁行情跌幅扩大

①我国局部疫情基本处于平稳控制,各主要港口运营情况均保持正常。2022年9月,我国港口集装箱吞吐量继续保持增长态势,沿海和内河港口吞吐量均继续上涨。据统计,全国港口完成集装箱吞吐量2492万TEU,较去年同期上涨2.6%。其中,沿海港口完成集装箱吞吐量2192万TEU,同比上涨2.2%;内河港口完成集装箱吞吐量300万TEU,同比上涨5.6%。

②随着集运市场运价出现调整,导致集装箱租船市场行情随之下跌,多数船型租赁价格延续近期调整走势,并且跌幅较大。据克拉克森统计,2022年10月份,1700TEU、2750TEU、4400TEU、6800TEU船舶租金较上月下跌50.2%、50.0%、54.8%、41.4%。

2、欧地运价表现疲软

欧地航线,据研究机构Markit公布的数据显示,欧元区10月份综合PMI初值为47.1,创近23个月以来新低,也连续四个月低于“荣枯线”。数据显示欧元区经济状况继续下滑,制造业活动进一步走弱,尤其是能源密集型行业产出受到较大冲击。随着冬季即将到来,持续的俄乌冲突将导致欧洲继续面临能源危机的考验,对已处于历史高位的通胀形势雪上加霜,未来经济面对陷入衰退的风险。本月月初为国庆长假,之后运输需求一直恢复较慢,货量表现较为疲软,供需基本面不佳,市场运价继续调整走势。10月,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为3296.12点、3306.60点,较上月平均分别下跌23.6%、下跌28.5%。

3、北美行情持续下行

北美航线,据美国商务部公布的数据显示,美国9月零售销售环比持平,较前值0.3%下降,零售销售的低迷表明,在数十年来最严峻的通胀环境下,消费者对购买非必需品越来越谨慎。消费和就业的放缓,加之制造业PMI数据两年来首次跌破枯荣线,预示对经济前景的信心急剧恶化,美国经济在第四季度收缩风险加剧。长假后的运输市场表现不理想,运输需求增长乏力,供求关系转弱,市场运价延续下行走势。10月,中国出口至美西、美东航线运价指数平均值分别为1372.52点、2124.61点,分别较上月平均下跌31.7%、21.3%。

4、澳新运价继续下跌

澳新航线,当地市场对各类生活物资的需求增长乏力,节后运输需求未出现反弹,供求平衡状况并不理想,本月市场运价延续下跌走势。10月,中国出口至澳新航线运价指数平均值为2180.29点,较上月平均下跌18.2%。

5、南美运价震荡下跌

南美航线,目的地国家经济基础薄弱,通胀高企,在美元上涨周期,金融市场波动加大引发风险。节后运输需求增长乏力,即期市场订舱价格在大幅调整后获得部分支撑,在短暂反弹后,又重回跌势。10月,中国出口至南美航线运价指数平均值为1192.72点,较上月平均下跌34.8%。

6、日本行情小幅下跌

日本航线,运输需求保持稳定,市场运价小幅走低。10月,中国出口至日本航线运价指数平均值为1155.70点,较上月平均下跌0.5%。

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