马汀鞋Dr. Martens宣布准备公开上市,将成为2021年第一个重大IPO案。为何马汀鞋疫情下可以逆势上市呢?
经营超过一甲子的英国经典皮靴品牌Dr. Martens(马汀)受到男女老少欢迎,先前该公司宣布准备公开上市,将成为2021年第一个重大IPO案。去年整年受到疫情影响,实体零售大受冲击,尤其是消费者特别重视试穿体验的鞋类产品,为何Dr. Martens可以逆势上市呢?
事实上,Dr. Martens原先预计2020年4月就要开始动作,但也是因疫情打乱了时程。据报道,该公司已经请了高盛和摩根士丹利为联合全球协调人,巴克莱(Barclays)、美林证券、汇丰等为联合账簿管理者,以确保上市顺利。
上市后员工成百万富翁?
Dr. Martens的董事长曼森(Paul Mason)形容这是一个相当重要的里程碑,「我们在过去几年内不断壮大我们的团队与企业,为的就是朝下个振奋人心的阶段前进,准备发展为上市公司。」
Dr. Martens在2013年被私募股权集团Permira以4.1亿美元的价格收购,目前Permira保有75%的股权,而创办人格里斯家族(Griggs)则有约10%股权。而这次在伦敦证券交易所公开上市,Permira打算放出25%股份,由投资人认购,筹措资金预估将高达12.9亿英镑。预计在伦敦时间2月3日开始交易。
报道中分析,上市之后,大约会有22名资深员工会成为「百万富翁」,其中包括执行长威尔森(Kenny Wilson),另外,预计将有2200名员工可以拿到现金红利。
疫情期间,网络销量成长74%,马汀鞋比去年多卖出70万双
该集团在全球60个国家都有分店,预估每年卖出1100万双靴子。2020年在疫情肆虐下,关闭了部分商店,全年销售额仍成长了48%,大部分收入来自于零售商。而网络销售量也成长了74%,2020年3月到9月的短短半年内,就比去年同期多卖出了70万双靴子。
Dr. Martens品牌成立于1650年,不过在这之前,经典的鞋款就已经由德国军医克劳斯·马汀(Klaus Maertens)发明。最早是因为马汀在一场滑雪的意外中,一只脚受伤并动了手术,在复健的过程中,他觉得原先穿的鞋子对脚很不舒服,于是自己改良成气垫鞋底,并与朋友一起生产。
后来这个鞋款被制鞋商格里斯家族(Griggs)看上,开始大量生产,并创立品牌。原先多半是劳工阶级的人在穿。后来因为多位摇滚、庞克歌手在上台表演时穿上「马汀鞋」,开始受到乐迷喜爱,逐渐变成潮流必备单品,甚至成为年轻人表达反叛精神的象征。
不过到了2003年,Dr. Martens一度濒临破产,销量也逐渐衰退,不得已须要关闭部分工厂并裁员,后来就如同其他制造业一样,把制造重心转往中国。
直到2013年,格里斯家族将手工持有的91.5%股份卖给Permira,协助这个超过半世纪的老牌重振旗鼓,在全球展店、拓展国际能见度,后来也持续往电商的方向前进,在线通路后来也成为Dr. Martens在疫情下能稳住阵脚的武器之一。