美国经济正在缓慢回升；零售及鞋类销售领域前景看好
• 虽然因为石油价格急剧下降的影响美国经济经历了多年来最好的时期，2014年第四季度美国经济走势仍现疲软，增长率为2.2%。
• 从全年来看，GDP的增长率仅为2.4%，2015年的前景稍现乐观。从2015年第一季度来看其GDP增长率仍在2%左右徘徊，但预计全年的GDA增长率可能达到3%。
• 美联储公布了提高利息率的计划,但是其推出速度会较慢且有所控制,预计可能会在年中推出。而各公司收益也面临着逐渐减缓的消费品销售的压力,所以2015年GDP的增长率最终是否会超过表现较差的2014年还并不明朗。
• 全年就业率增长强劲，每月就业增长超过200,000以上。2014年末和2015年初每月300,000的增长显示就业态势正在加速好转，这从某种程度上与较为萧条的整体GDP增长数据并不太协调。究其原因，这些新工作职位中很多都是低收入和/或临时职位。
• 整体而言，就业态势因为就业率非常低而显得并不明朗，因为很多人都因为退休、上学、变得残疾等原因而离开了就业市场。当前的就业率仅为62.8%，比经济大萧条之前的66%要低得多。
• 因此在美国经济中存在很多“疲软”之处，正是这个原因导致2014年工资增长很少且通货膨胀降低——这两项指标全年增长率均在2%以下。
• 在经历了非常良好的假期销售之后，一般商品零售商在2014年第四季度（一直持续到2015年1月31日）的销售情况都较好。
o 销售全国品牌商品的百货商店的业绩继续优于一般销售自主品牌的大众零售商。
o 在不包括在去年新开及关闭的店铺的情况下（所谓“同一”商店销售额，零售业绩的最纯粹衡量标准），诺德斯特龙以4.7%的增长率而处于领先地位，而迪拉德和梅西（最大的百货商店公司，销售额约占整体的百分之五十）的业绩也不错。
o 市场仍保持这“好”商店业绩好的趋势。
• 在大众商店方面，塔吉特和科尔的增长率相同均为3.8%，这也是这两家公司近两年远超以往的最好业绩。
o 即使是沃尔玛，这一组的落后分子，也出现了1.5%的同一商店增长率。
o 沃尔玛和塔吉特 高级管理层的变更可能是驱动这种较好数据的驱动力。
o 而低端市场的表现仍然很萧条。除非整体经理从其缓慢增长的困局中走出，这种下降的趋势仍可能出现。
• 鞋类产品在2014年第四季度的表现比较强劲。
o 在零售领域，Footlocker的业绩继续保持良好，季度同一商店增长率达到了破纪录的10.2%，是数年来的最好成绩。由主打精品运动和休闲系列的Journey店领军的Genesco也报道称出现了接近10%的同一商店增长率。DSW这家自助超级店的业绩也达到了两年内的最好成绩，本季度达到了7.6%的同一店铺销售增长率。
o 在供应商方面，Sketchers继续保持着惊人的增长，本季度达到了26.4%，而全年的增长率也类似。Wolverine公布了去2014年度的最好成绩，在第四季度达到了9.2%，而前女性鞋类领军供应商Steve Madden在本季度则下降6.3%，是其2014年的最差业绩。Brown Shoe也报道称其批发领域出现了强势的增长。
o Adidas在高尔夫产品领域遭遇了困难，但在Adidas品牌和Rebook产品方面有了很好的增长，增长率达到了6.2%。
美国领先百货商店
|
2014同一商店销售额 第4/3/2/1季度 |
2013同一商店销售额 第4/3/2/1季度 |
平均平方英尺 |
鞋类占总类百分比 |
商店数 |
2014/2013年销售额 合计 |
||
|
Nordstrom's |
4.7/3.9/3.3/3.9 |
2.2/0.1/-0.7/3 |
130,000 |
21% |
292 |
$13.1/12.2 |
|
|
Macy's |
2.5/-0.7/3.4/-1.6 |
2.3/3/-0.8/4 |
182,000 |
36%* |
833 |
$28.1/27.9 |
|
|
Dillard's |
3.0/-1.0/1.0/2.0 |
2.0/1/1/1 |
171,000 |
14% |
277 |
$6.6/6.5 |
|
|
沃尔玛美国 |
1.5/0.5/0.0/-0.8 |
-.4/-.3/-.3/-1.4 |
180,000 |
1-2% |
4,203 |
$288/279 |
|
|
目标 |
3.8/1.2/0.0/-0.3 |
-2.5/-.9/1.2/-.6 |
160,000 |
2-4% |
1,790 |
$71.3/72.0 |
|
|
Kohl's |
3.7/-1.6/1.3/-3.4 |
-2/-1.6/-.9/-1.9 |
100,000 |
4-5% |
1,162 |
$19.0/19.0 |
|
|
美国鞋类零售/品牌 2014-2013变化百分比
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国鞋类零售/品牌
2014-2013变化百分比
|
2014年第4/3/2/1季度 |
2013年第4/3季度 |
2013年第2/1季度 |
总商店数 |
||
|
DSW* |
7.6/2.6/0.8/-3.7 |
0/-0.7 |
4.4/-2.4 |
433 |
美国采购信息更新
• 从数量上来看，美国2014年整体鞋类进口态势比较平缓，为233.27万双，而全年平均单价则上升了4.5%。基本所有供应商的价格都有所提高。
o 中国鞋类产品2014年进口量与去年相比下降了2.7%，其数量市场占有率从2013年的81.5%下降到了2014年的79%。
o 中国所损失的大部分都是被越南占据了，越南的数量全年增长了18.1%，使其市场占有率从2013年的9.9%增长到了2014年的11.2%。
o 虽然基数很小，但是柬埔寨、尼加拉瓜、孟加拉国、葡萄牙、埃塞俄比亚、巴西、多米尼加共和国、印度、意大利和西班牙也出现了较大的百分率增长。而墨西哥和泰国则出现了下降。
• 皮鞋的进口量与2013年相比在2014年下降了1.8%，双数下降到了587.5万双而单价则上升了5.6%。
o 中国的进口数量下降了6.5%，共计381.8万双，其市场份额下降到了65%。
o 最大的赢家是越南，进口量上升了14.7%而市场份额则上升到了15.8%（假设大部分产品都是“运动休闲型”，如天伯伦、罗克波特等）。
o 虽然基数很小，但是尼加拉瓜、埃塞俄比亚、葡萄牙、柬埔寨、印度、意大利和西班牙也出现了较大的增长。
美国2014年鞋类进口
|
国家 |
双数 |
变化% |
价值 |
变化% |
单价 |
变化% |
|
|
中国(79.0%) |
1,841.7 |
-2.7 |
16,678.2 |
0.3 |
9.05 |
3.1 |
|
|
越南(11.2%)* |
273.2 |
18.1 |
3,532.5 |
22.6 |
12.93 |
3.3 |
|
|
印度尼西亚(3.7%) |
85.6 |
0.5 |
1,218.4 |
5.9 |
14.23 |
5.4 |
|
|
越南(0.8%)* |
18.1 |
10.3 |
336.6 |
17.6 |
18.60 |
6.5 |
|
|
墨西哥 (0.8%) |
17.7 |
-9.2 |
446.1 |
-7.9 |
25.20 |
1.7 |
|
|
意大利(0.7%) |
16.6 |
9.7 |
1,427.6 |
8.3 |
86.02 |
7.3 |
|
|
柬埔寨(0.6%)* |
13.6 |
134.5 |
123.8 |
118.0 |
9.10 |
-7.0 |
|
|
巴西(0.5%)* |
12.7 |
18.7 |
203.5 |
3.5 |
16.02 |
-12.8 |
|
|
多米尼加共和国(0.4%) |
10.0 |
10.4 |
255.4 |
9.8 |
25.54 |
-1.0 |
|
|
泰国(0.3%) |
7.2 |
-3.3 |
109.3 |
3.0 |
15.18 |
5.9 |
|
|
西班牙(0.2%) |
3.8 |
10.4 |
211.8 |
14.5 |
55.73 |
5.6 |
|
|
孟加拉国(0.1%) |
2.6 |
55.3 |
61.6 |
83.8 |
23.69 |
17.3 |
|
|
葡萄牙(0.1%) |
2.1 |
27.0 |
104.3 |
28.8 |
49.99 |
|
|
|
埃塞俄比亚(0.1%) |
1.6 |
22.1 |
NA |
NA |
11.75 |
NA |
|
|
尼加拉瓜(0.1%) |
.916 |
82.0 |
NA |
NA |
15.00 (Est) |
NA |
|
|
全世界合计 |
587.5 |
-1.8 |
12.690.4 |
3.7 |
21.60 |
5.6 |
美国皮革类产品进口情况——中国继续统治鞋类、服装、手套和皮包；墨西哥则统治了成品皮革
• 除了如上文所述统治了皮鞋进口业务之外，中国还是美国最大的皮革服装进口供应国，2014年进口额占49%，比第二大进口国意大利的18%的两倍还要多。印度位于第三位，为14%。
• 中国还统治了美国进口皮包和其它配饰的市场，市场占有率为60%。第二大供应国印度的市场份额为9%，第三大供应国墨西哥的市场份额仅为5%。中国在手套市场方面也占有64%的市场份额。
• 在成品皮革进口方面，墨西哥占66%的市场份额而随后的意大利和巴西则与其差距较大，分别占9%和7%的市场份额。大部分成品皮革都是供应汽车行业。
美国2014年皮革产品进口
|
美国进口合计 |
美国从中国的进口 |
|||||
|
类别 |
2014 |
2013 |
变化% |
2014 |
2013 |
变化% |
|
鞋类 |
12,690.4 |
12,238 |
3.7 |
7,250.0 |
7,230.6 |
0.3 |
|
服装 |
542.1 |
560.4 |
-3.3 |
235.5 |
263.0 |
-11.7 |
|
手套 |
445.7 |
391.9 |
13.7 |
319.6 |
286.5 |
11.5 |
|
其它 |
624.7 |
580.8 |
7.6 |
396.7 |
374.5 |
5.9 |
|
成品皮革 |
2,171.6 |
2,099.2 |
3.4 |
66.5 |
72.3 |
-8.7 |
|
合计 |
16,477.0 |
15,870.3 |
3.8 |
8,268.3 |
8,226.9 |
0.5 |
全球鞋类供应和需求。
GFP的《全球鞋类供应和需求年度调查》已经完成，现讨论如下。
• 中国在2014年的鞋类产量与2013年相比增长了约2.1%，达到了约145亿双。
o 其出口也增长了约1.5%达到了1074万双，仅比2013年好一点。
• 越南的鞋类产量增长了15%而出口量也有了类似的增长，从百分比来看业绩比中国要好得多。
o 越南的鞋类产量约为103.5万双，不到中国总产量的7%。
o 巴西的产量为900万双，仅为中国的6%。
• 而印度生成其鞋类的年产量约为20亿双，约为中国总量的14%，必须注意的是一半甚至一半以上的印度鞋类都是小作坊和地铺出品，仅供本地客户，质量性能与中国的产品无法相比。
2014年全球鞋类供应情况，精选国家（百万双）
来源:行业估计。( )变化%
|
国家 |
生产 |
出口 |
进口 |
|
中国 印度 越南 巴西 |
14,500 (2.1) 2,065 (0) 1,035 (15.0) 900 (4.1) |
10,740 (1.5) 130 (10.0) 920 (15.0) 130 (5.4) |
73 (32) 90 (10.0) 40 (10) 37(-6.0) |
|
印度尼西亚 欧盟 墨西哥 泰国 俄罗斯 韩国 日本 台湾 美国 |
725 (0) 600 (0) 230 (-6.0) 250 (0) 114 85 (6.3) 69.2(-6.5) 40 (0) 40(8.0) |
332 (0) 240 (1.5) 26 (0) 100 (-9.0) 4.8 30 (22.0) 1.2 (0) 17.2 (3.6) 18.0(5.0) |
33 (10.0) 2,592.4 (9.0) 100(17.0) 45 (0) 354.4 169 (30.0) 629 (1.6) 75 (5.6) 2,332.7(-0.3) |
|
2015年3月 |
中国鞋类市场2014-2002
单位：百万双
|
年 |
生产 |
进口 |
出口(变化%） |
|
|
2014 2013 2012 2011 2010 |
14,500 14,200 13,600 13,300 13,200 |
73.0 55.5 50.3 41.4 32.9 |
10,740 (1.5) 10,577.2 (5.0) 10,071.2(2.0) 9,872.7 (-0.6) 9,929.9(21.5) |
|
|
2009 |
11,500 |
29.0 |
8.170.0(0.6) |
|
|
2008 |
10,000 |
34.0 |
8,120.0(-0.6) |
|
|
2007 |
10,000 |
22.0 |
8,170.0(6.1) |
|
|
2006 2005 2004 2002 |
9,600 9,000 7,000 6,500 |
13.8 10.6 8.6 3.8 |
6,913.6(38.3) 5,000.0 (29.3) 3,866.0 (NA) |
• 在消费方面，中国在全世界处于领先地位在中国每年消费约为37亿双，欧盟为28亿双，美国约为23亿双。
o 很重要的一点是，中国目前人均每年消费量约为2.9双，比美国的7.6双和欧盟的5.8双低得多。
o 如果中国在未来十年中人均消费量能够翻倍，其本地消费需求将上升至70亿双。到时候就该出口商惊叹该如何应对这种情况了。
2014年全球鞋类消费情况，精选国家（百万双）
来源:行业估计，( )变化%
|
国家 |
消费 |
人均双数 |
进口渗透 |
|
|
中国 |
3,833 (4.1) |
3.0(3.5) |
1.9 (27) |
|
|
欧盟 |
2,952 (6.8) |
5.9(2.0) |
88 (2.3) |
|
|
美国 |
2,332.7 (-0.3) |
7.4(-2.0) |
99 (0) |
|
|
印度 |
2,029.1(0) |
1.7 (0) |
4 (0) |
|
|
巴西 日本 印度尼西亚 俄罗斯 墨西哥 韩国 泰国 加拿大 越南 澳大利亚 台湾 |
807 (-1.0) 697 (0) 426 (0) 463.6 330 (8.6) 224 (20) 195 (5.0) 164 (0) 172 (15) 100 (0) 98 (3.2) |
4.0(-4.7) 5.5 (0) 2.2(0) 3.25 2.7(3.6) 4.6 (21) 3.0(10) 5.2 (0) 1.9 (12) 4.6 (0) 4.3 (4.9) |
4.6 (-4.2) 90 (1.1) 6 (-10) 76 30(7.1) 75 (7.1) 24 (0) 99 (0) 58(-3) 95 (0) |
|
|
2015年3月 |
Peter T. Mangione, 全球鞋类伙伴公司, 华盛顿特区,2015年3月17日, ptmangione@gmail.com, 版权所有：全球鞋类伙伴公司保留所有权利。未经书面许可不得复制。
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